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2月2日，奧園集團有限公司發(fā)布2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)2023年度第一次債券持有人會議決議的公告。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，“20奧園02”的發(fā)行規(guī)模合計11.8億元，期限5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率5.65%。
此次會議通過了豁免“20奧園02”2023年第一次債券持有人會議提前通知義務及監(jiān)票相關事項、同意變更“20奧園02”第二年度利息兌付安排和同意增加30個交易日寬限期的議案。
原定于2023年2月6日支付“20奧園02”本期利息的10%，推遲至2023年8月6日支付。發(fā)行人將于2023年8月6日支付“20奧園02”本期利息的80%。
中國奧園(03883.HK)此前披露的2022年年報顯示，2022年1-12月，中國奧園未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售金額累計約為202.2億元，2021年同期為1210.3億元，同比下降83.29%。
在債務重組方面，中國奧園繼續(xù)與財務及法律顧問緊密合作，分析集團的財務狀況，制定協(xié)商一致的重組計劃。公司的財務顧問畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司(“畢馬威”)正協(xié)助公司與所有相關利益方溝通。
截至2022年12月30日，有關中國奧園集團擬議的重組計劃的相關工作正在進行中。中國奧園也繼續(xù)與境內(nèi)外債權人進行具建設性的討論，務求令集團及其債權人保持穩(wěn)定及保存價值。
具體而言，中國奧園正與集團的主要境外債權人建議就集團重大境外債務暫緩償還債務安排(“建議暫緩償還債務安排”)的條款進行討論。建議暫緩償還債務安排如獲實施，將為集團與其主要境外債權人就全面重組的條款進行磋商時，提供一個穩(wěn)定的平臺。
中國奧園稱，最終旨在落實全面的財務重組，為集團提供可持續(xù)的資本架構，為其所有持份者創(chuàng)造長期價值。截至目前，集團也與若干境內(nèi)金融機構訂立安排延長本金逾人民幣270億元現(xiàn)有境內(nèi)融資安排的期限，另有其他境內(nèi)融資安排展期工作已進入與境內(nèi)債權人的協(xié)商階段。公司與潛在投資者就有關資本重組的事宜保持經(jīng)常對話，作為實施協(xié)商一致的債務重組的一部分。截至2022年12月30日，中國奧園尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。
另外，對于公司2021年的年報和2022年半年報的披露，中國奧園稱，公司核數(shù)師仍在編制2021年度業(yè)績及2022年中期業(yè)績，發(fā)布時間尚未確定。
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